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小猫钓鱼

小猫妙妙和咪咪是一对性情相反的姐弟，一个勤劳听话，一个贪玩懒散。太阳出来了，妈妈要它们起床，妙妙一骨碌爬了起来，咪咪却要赖会床；洗脸的时候，咪咪更是玩起了吹肥皂泡的游戏。 　　三母子来到河边钓鱼，妙妙坐在妈妈身边认真的垂钓，咪咪却一会儿捉蝴蝶一会儿扑蜻蜓，结果，妈妈和妙妙手拿许多鱼回家，咪咪两手空空。坐在饭桌上等鱼吃时，妙妙和咪咪因为钓鱼和吃鱼发生争吵，妈妈劝慰一番，喵喵明白了钓鱼要专心，不能三心二意。

狗屋

阳光明媚的一天，大狗史派克正兴致勃勃地建造属于自己的狗窝，他手执图纸，满心欢喜地畅想狗窝建造好的样子，当然还要在门口挂上“甜蜜小家（Home, Sweet Home）”的牌子。不过，两个不速之客扰乱了他的计划。一阵锅碗瓢盆交响曲过后，小老鼠杰瑞和老猫汤姆先后跑出房子。汤姆追得兴起，抄起狗窝上的一块木板追赶，这可惹恼了史派克。史派克抓住汤姆，警告他们不许破坏自己的盖屋计划。 　　强敌在前，汤姆当然满口答应。可是刚刚摆脱了史派克的狗掌，他又跟杰瑞展开了不顾一切的追逐。只可怜史派克，辛辛苦苦搭建狗窝，却总是遭到无情的破坏……

玛德琳

布鲁托的圣诞树

天气一天天地转凉，此时已是深冬，而世间的气氛反而愈加热烈起来。第二天就是圣诞节了，快乐的米奇带着爱犬推开房门，乘着夜色向森林深处走去。今天是圣诞前夜，他们要去伐一棵圣诞树。米奇唱着欢快的歌，布鲁托则全神贯注寻找圣诞树的味道。他们的举动引起了小松鼠钢钢和牙牙的注意。两个小家伙嘲笑布鲁托呆头呆脑的样子，他们有意戏耍这条一根筋的小狗，结果引得布鲁托一阵咆哮，他们则躲在树上偷笑。可是，令两只小松鼠没想到的是，他们藏身的树竟被米奇砍倒背回了家中。

行船猫

伴随着南洋小岛曼妙的乐曲，新的故事拉开序幕。镜头转到海滨旁的一艘远洋邮轮上，船长向水手汤姆发出指示，绝对不允许有老鼠出现在这艘新船上，否则汤姆将丢掉饭碗。汤姆斯毫不敢怠慢，随即在甲板上巡逻起来。正在此时，杰瑞拎着行李准备登船，他将前往某个度假胜地旅游。可是刚刚登上舷梯，就被扔回岸上。作为客人竟遭到如此待遇，杰瑞自然不肯就此认输，他三番五次登船，和汤姆展开拉锯战。 　　汽笛声响起，轮船正式起航，而这对冤家的战争才刚刚开始。与此同时，船上还放起了猫和老鼠的系列电影，笑声充斥影院每个角落……

不给糖就捣蛋

When the nephews come to Donald's house in their Halloween costumes he dumps water on them and laughs at his trick. A witch sees this and decides to help the kids. By magic she gives Donald a bad time and the kids finally get their treats.

通烟囱工人与牧羊女

片中的国王至尊无上，穷奢极欲，且喜怒无常，动辄就将人打入地牢（是用按钮和活动地板，让人跌入地牢），就连他的心腹密探探长也难逃一劫。他是个瘸子，又是斗鸡眼，为他画像的画师也或因为画的太真（腿和眼都画）或因为画的太假（画的很完美）而跌入地牢，只有一个画师把他画成了一条腿踏在石头上举枪瞄准猎物方才逃过此难。讽刺的是，真的国王却被画里的国王也打入了地牢（真的很象路易十四），假国王的脾气性格和真国王完全一样，他强迫一幅画中的牧羊姑娘和自己结婚，而姑娘却爱上了另一幅画中的一个扫烟囱的小子。姑娘和小伙子在小鸟的帮助下，一时逃过了追兵，但最终由于小鸟被抓，小伙子和小鸟也被关进地牢。他们团结了在那里的老百姓，冲出了地牢，在国王与牧羊姑娘的婚礼上推翻了国王。

猎兔季节

The cartoon finds a row of signs saying it's rabbit season ("If you're looking for fun, you don't need a reason. All you need is a gun, it's Rabbit Season!"). Bugs Bunny and Daffy Duck again are arguing over which of them is “in season” (it is really Duck Season, as Daffy says in the beginning), while a befuddled Elmer Fudd tries to figure out which animal is telling the truth. Between using sneaky plays-on-words, and dressing himself in women's clothing (including a Lana Turner-style sweater), Bugs manages to escape unscathed, while Daffy repeatedly has his beak blown off, upside-down, and sideways by Elmer.

布鲁托的派对

这是一个无比晴朗的好时节，米老鼠自家的院子摆上了一张餐桌。这时米奇捧着一个巨大的蛋糕从屋子里走出来，身后跟着他忠实的狗狗布鲁托。等蛋糕摆上桌子才发现，原来今天是布鲁托的生日，好心的小主人为他的爱犬准备了一个生日派对，派对还邀请了许多老鼠宝宝。布鲁托无时无刻不想尝一口美味的蛋糕，但是米奇要求他必须先洗个澡，虽然不情愿，他还是洗了个干干净净。少顷，老鼠宝宝们蜂拥而至，他们送来了小红拖车的礼物，还强迫布鲁托进行各种各样高难度的游戏。

机器猫

宁静祥和的一天，女主人前后左右打扫卫生，忙碌不停，而汤姆则悠哉悠哉地躺在地板上地板上睡大觉，全然不将女主人放在眼里。另一边，小老鼠杰瑞大摇大摆将奶酪搬回窝里，汤姆连看都懒得看。主人似乎对他彻底失望了，全然不怒。这时门铃声响起，快递送来了女主人期盼已久的物品——Mechano机器猫，不用喂食，不会烦人，也全无杂毛，干净高效。从现在起，它将代替汤姆承担捉老鼠的工作。机器猫不负众望，轻松抓到杰瑞将其赶了出去，气馁的汤姆只得拿着行李离开。 　　但是如临大敌的杰瑞决不会允许这种事情发生，他必须和汤姆联合起来……

Pink and Blue Blues

Mr. Magoo is hired by his neighbors to babysit their little son, Homer. Magoo is delighted to accept but, unfortunately, a notorious cat burglar is intent on entering and robbing the house Magoo is babysitting it. To make matters worse, Magoo is constantly confusing Homer with the family dog and vice versa. When the thief finally breaks in, all chaos breaks loose but everything turns out all right in the end when the thief is apprehended thanks to the dog who is more alert than Magoo was.

有恩必报

大狗史派克趾高气扬在院子里散步，结果不慎踩到了一枚钉子。他疼得嗷嗷大叫，痛苦哀号，甚至在小老鼠杰瑞为他拔掉钉子后还兀自沉浸在虚妄的痛苦之中。事后，史派克十分感激杰瑞的仗义，于是送给他一只铃铛，承诺杰瑞遇到困难时只要摇动铃铛史派克就会飞奔前来营救。刚刚告别史派克，杰瑞便遭到老猫汤姆的袭击，当然铃铛拯救了杰瑞，汤姆遭到大狗的一顿胖揍。 　　三番五次失败的捕捉之后，汤姆彻底臣服于杰瑞，违心送上香甜可口的奶酪。正当绝望之时，却发现社会正号召主人们将家犬拴起来。对汤姆来说，这无疑是报复杰瑞的绝好机会……

摇滚再见熊

Spike gets a job running the house for a hibernating bear. Only problem is that same bear is VERY noise-sensitive, and Spike's got a rival that wants his job.

小海豹失踪记

晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸清晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的枯燥表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为亲密无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。偶然间，它从广播中听到了悬赏捉拿小海豹的新闻。为金钱所诱惑，汤姆转而将目标对准了杰瑞身旁的小海豹，而为了保护新朋友，杰瑞更是奋不顾身. 混乱的追逐战就在院子里展开了。

三只小猫

这一天，汤姆正百无聊赖戏耍杰瑞解闷儿，突然门铃声响起。女主人前去看门，原来是她的朋友将三只嗷嗷待哺憨态可掬的小猫送来寄养。女主人充满爱心地将小猫接进屋内，并嘱咐汤姆好好照看他们。不久女主人外出购物，汤姆责无旁贷担起了保护小猫们的重任。谁知，这三只小猫长着天使的外表，却有恶魔一般的心。他们百般戏耍汤姆，用尽一切狡黠伎俩。一旁看热闹的杰瑞幸灾乐祸，没想到自己也惹火烧身，遭到小猫们的戏弄。 　　吃尽苦头的汤姆和杰瑞联合起来，决定好好教训这三只无法无天的小坏蛋。一场“大人”和“小鬼”的激烈较量就此展开……

汤姆约会记

阳光明媚的一天，汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，巨大的响动传遍院子每一个角落。这一次，汤姆的尾巴被剪刀弄成了剪纸，他愤怒地追赶杰瑞，却被邻近院子的美丽小猫所吸引，于是转身前去搭讪。 　　就在此时，杰瑞的心魔出现了。心魔告诉他，每次汤姆结交新女朋友时倒霉的总是杰瑞。于是便例举了历次好玩有趣的女友事件，比如《Salt Water Tabby》中贪吃的杰瑞被正在泡妞的汤姆扔进了海里；《The Mouse Comes to Dinner》中汤姆约图丝来晚餐，却强迫杰瑞当服务生；《Texas Tom》中牛仔汤姆弹琴泡妞，却命令杰瑞播放唱片机；《Solid Serenade》中汤姆深夜大唱情歌，搅了杰瑞的睡眠……

两个火枪鼠

中世纪的欧洲，某座庄严巍峨的城镇内，夜幕降临，英勇剑客杰瑞带着他那笨手笨脚的小徒弟尼波斯走在空无一人的街道上。突然，杰瑞停下脚步，仔细监听城堡上方某个房间内的谈话。原来城内当晚即将举行盛大的宴会，严厉的长官命令侍卫官汤姆用生命保护桌上的美食，一旦失败他将面临砍头的惩罚。汤姆严阵以待，丝毫不敢懈怠。可是杰瑞早已盯上这桌美食，加上天不怕地不怕的尼波斯制造各种各样的事端，这注定是一个不宁静的夜晚。 　　灯火辉煌的晚宴客厅内，英勇的剑客赌上各自的荣誉和生命展开决战…… 　　本片荣获1952年奥斯卡最佳动画短片奖。

医治小鸭

春去秋来，北雁南飞，萧瑟的季节又孕育着新的希望。野鸭家族也列队向着温暖的南方前进，在队伍的末尾，一只破壳未久的小野鸭努力扇动着翅膀，紧紧跟随在家人和朋友的身后。突然，他们的下方传来阵阵刺耳的枪声，贪婪的汤姆躲在草丛中向天鸣枪，准备打下野鸭来打打牙祭。结果有一枪打中了小野鸭的翅膀，他虽然还向跟着伙伴，可是最终无奈地跌落下来。他缓缓地落在了农场内的大树旁，小老鼠杰瑞听见动静从洞里走出来，杰瑞看见汤姆正狂奔过来，于是连忙将小野鸭推进了洞里，并为他悉心治疗。 　　可是这只小鸭子太过焦急，而且也不吸取教训，伤还没好就非冲出去追赶同伴，结果三番五次落入汤姆的圈套……

魔术大师

羊妈妈与狮子

喂小猫

飞行猫

汤姆偷鸟被杰瑞制止，去抓杰瑞，小鸟帮助杰瑞逃脱。一鼠一鸟相互配合躲避汤姆的追杀。使得汤姆无论如何也无法触及他们分毫。汤姆装了翅膀飞到鸟窝上去，杰瑞告诉小鸟，小鸟不信，但看到会飞的汤姆立即吓得魂飞魄散。

Now Is the Time

Along with Around Is Around, one of two 3-D films commissioned by the British Film Institute for the Festival of Britain. Photographed paper cutouts and images drawn directly on film stock were given single-frame animation. Stereoscopy was achieved by photographing and drawing two visuals (one for the left eye, one for the right eye) with controlled displacement of the elements in relationship to each other. The hand-drawn sound was also composed and recorded on two separate bands for stereoscopic playing.

bee on guard

Gardener Donald spots bees in his garden and follows them back to the hive in search of honey. The bee guarding the hive won't let him in, so Donald disguises himself as a bee.