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三国志 第一部 英雄的黎明

刘备，关羽，张飞桃园三结义，至讨伐黄巾党以后渐露头角，与曹操结识，号召天下组成讨伐董卓的联合军，董卓弃洛阳迁都长安后享尽荣华富贵并做尽坏事。貂蝉策划离间董卓与吕布，曹操在山东兴兵想制霸天下，刘备援徐州而得徐州，吕布投靠徐州而趁虚占据徐州，吕布死于下邳城，刘备夫人得救，张辽被饶一命。

帅气女朋友

萩原未央は女優で、中高一貫校の四ツ葉学園の芸能科に通っている。ある日、未央は、アメリカ帰りの青年熊谷一哉に出会う。彼は一流の映画監督を目指しており、周りからは天才少年と呼ばれていた。最初は気の合わない2人だったが、やがて未央は一哉に惹かれていく…。

大草原上的小天使 灌丛婴猴

    时间是在第二次世界大战后的非洲。住在这片土地上的英国人少女，洁琪，是动物保护官亚瑟的女儿，还有哥哥安德鲁一起从小时候就和动物非常的亲近。     在那个时候，亚瑟与安德鲁，在巡逻队中发现非法狩猎者杀了灌丛婴猴的父母而留下来的宝宝，他们就保护它并把它带回家。但是它却连一口牛奶都不喝，他们正烦恼该怎么办的时候，这时它遇到了洁琪。洁琪把这只灌丛婴猴命名为“墨菲”，然后养育者它。

慈禧坐火车

剪纸片《慈禧坐火车》 王树忱编剧；钟泉、王强导演；王公造型设计；陶欣美术设计；蔚晶、王佳娜动作设计；张静摄影；毕小星作曲 。是根据民间传说改编成的。清末我国出现了第一条铁路，慈禧闻讯后立即决定乘火车到各地视察，于是众人按天朝的规矩将火车装饰一新。但慈禧在火车上却梦见京城发生了兵变，于是又赶紧回朝。回京后，慈禧觉得火车这东西不吉祥，而且也不如轿子坐起来舒服，于是便下令将火车开得离京城越远越好。影片通过慈禧对待火车的态度，表现了晚清政府的昏庸无能。该片荣获了第二届全国影视动画展播二等奖。

圣诞颂歌

明日はクリスマスだというのに、けちん坊のスクルージは何の準備もしていない。その夜、スクルージの元に共同経営者だったマーリーの幽霊が現れて、強欲な考えを改めるように言い、３人の幽霊の来訪を告げた。

玉川兄弟

水不足になやむ江戸の人たちを救おうと、桝屋の若い兄弟は上水道作りに立ちあがりました。遠い多摩川から平らな武蔵野の原野を、江戸市中まで水を引くのはよういではありません。多くの困難が待ち受ける中、はたして水路はできるでしょうか？二人のゆくてに立ちはだかるものは･･････あつい情熱と努力で、玉川上水にいどむ兄弟の不屈の物語です。

消えさらぬ傷あと 火の海・大阪

1945年（昭和20年）大阪に住んでいた多くの人々が無差別の空襲によって、 尊い命を失いました。 これが、大阪大空襲です。 　二度とこのような不幸な戦争を繰り返さないよう、 平和の尊さを訴えるアニメーションです。

瘤

George is a complete social outcast. One day he notices a lump on his head, which the doctor pronounces benign; the next day, it becomes a second head, much better looking; he hides his real head, and suddenly becomes much more popular. George becomes a politician, on a "save the snails" platform; he gets recruited as an empty suit for some evil advisors and is swept into office.

POWER

Papers

顽皮跳跳灯：惊喜与轻重

Luxo Jr. in 'Surprise' and 'Light & Heavy'

La Pista

康古袋鼠篮球队

The adventures of the Kangoos, a basketball team whose five members are kangaroos and come from the island of Sierra Kangoo.

交叉路口

不信弄不哭你

Push Comes to Shove is an animated short about two men looking the same doing various bizarre things to their faces. Like one pulling the other's ears forward, tying them in front of his face, getting a big rock in between the tied ears and pulling said ears with rock toward the face making a big fluffy hole on it. Or using grass seed with water on other's face, growing grass on it, and using a lawnmower to mow it down! Or painting red marks on it so it looks like a baseball before hitting it, then another face appears literally from the neck up! Like I said, pretty bizarre and highly recommend! I saw this on Volume 5 of The International Tournee of Animation from 1992. Well worth seeing if you like the offbeat.

雁阵

水墨动画《雁阵》由长影美术片厂出品。 　　它描写一支雁阵在远翔中战胜了暴风雨的袭击，然而在夜宿芦苇荡时，却由于头雁的主观武断，导致整 个雁群几乎全军覆灭。整部影片画面清新、寓意深刻，内涵丰富，而且创作手法也有独到之处。因此受到各方面的好评，连获殊荣，先后获得第十一届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、第四届广岛国际动画电影节参赛奖、第二届上海国际动画电影节特别荣誉证书。

自作自受

胖男人半路捡到一束花，待要闻香细赏时，几只蜜蜂从花中飞出来，吓得他拿着花拔腿就跑，可是蜜蜂也贪花香，它们开始紧跟着男人不放。 　　男人好不容易赶到了家门口，本以为蜜蜂被抛在了身后，谁想它们隐藏在了他的草帽里，已经在他头上蛰了好几个大包。男人恼羞成怒，到屋将毒药倒进喷雾器，三下五除二，蜜蜂不再嗡嗡发声。男人开心地抱来老母鸡，老母鸡吃下死蜜蜂又产下一个大鸡蛋，男人二话不说把鸡蛋吞下肚，这时，他不小心瞅见了桌上的毒药。

智斗乌鸦

乌鸦偷叼老熊家的肉，小狐狸竭力阻拦，老熊误以为小狐狸也参与了偷肉，将其训斥一顿。小狐狸想尽办法，终于从乌鸦那里骗回了肉，将其还给了老熊，老熊十分内疚，称赞了小狐狸。

快乐的买买提

木匠买买提做了一只首饰盒送给小女孩，财主巴依硬说是他掉在路上的园木所做，要木匠打一套家俱做赔偿。几天后木匠在山上造一小屋，巴依说这是我的财产，并要木匠每年为他砍一百棵树作交换条件。最后巴依被树压伤腿，木匠救起巴依，巴依对此有所触动，开始明白“善比恶好”的生活哲理。

夜半怪声

一天深夜，小猪被一阵怪声惊醒，以为是鬼怪来了，吓得急忙躲进床底下，经过小兔、小刺猬们的帮助，知道是瘸狼在捣鬼。当晚瘸狼戴着伪装，从窗口钻进屋内，被大家痛打了一阵，灰溜溜地逃走了，从此小猪再也不怕黑暗了。

十二生肖故事

玉帝在紫霄山下设置一座天门和一道黄线，下旨令动物们比赛通过天门，从中选择前十二名入宫，成为十二生肖的故事。

冬冬和瓜瓜

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。 　　冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

伞

虽是晴天，老爷爷出门时仍带了一把伞。半路上天降大雨，这把伞有了用途。 　　见怀抱幼儿的妇人在雨中艰难赶路，老爷爷快步走到她身边，将伞撑在她头顶，又见小朋友拿书包当伞在雨中乱窜，他又招呼他移到伞下。嘴叼香烟的二流子正在避雨，见三人在伞下一副悠然样，不由分说夺走了伞，随后，各种身份的避雨客纷纷冲了过来，一番你争我夺，老爷爷、妇人和小朋友被挤在了伞外。雨大风急，伞被吹翻，众人见状，将之丢弃各自散去找地方重新避雨。老爷爷将伞捡起，费了一番气力将伞修好，众人又如苍蝇般围了上来。

凯蒂猫 奇幻湖

サンリオを代表するファンシーキャラクターのキティとミミィ。彼女たち仲の良い双子の姉妹を主人公にしたファンタジーOVAが本作である。 　今日も楽しく遊ぶキティとミミィ。彼女たちはみずうみでとても大きくて首の長い恐竜のプロンティと、巻き貝を頭にかぶっているような姿の水の精ピルルに出会った。プロンティやピルルの話を聞くと、みずうみの水が汚くなったためにここには住めなくなってしまうという。これを一大事だと思ったキティとミミィの二人は事件を解決するため「くらやみの森」へと向かうが……。 　本作の演出は他のサンリオ作品も多数手がけている波多正美が担当。キティは系列作品と同様に林原めぐみが演じている。